Szkolenie AI w Excelu i analizie danych: od chaosu do raportu operacyjnego
Opis szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla osób znających podstawową obsługę programu Microsoft Excel, które przygotowują zestawienia, kontrolują realizację zadań lub wspierają decyzje biznesowe. Uczestnicy pracują na jednym spójnym rejestrze sprzedaży i realizacji zamówień, stopniowo przekształcając go w raport zarządczy. Uczą się przygotowywać dane, tworzyć prompty, generować i sprawdzać formuły, identyfikować odchylenia oraz budować czytelne wizualizacje. Szczególny nacisk położony jest na kontrolę poprawności odpowiedzi AI i oddzielanie danych od interpretacji. Końcowym rezultatem jest samodzielnie przygotowany dashboard operacyjny z rekomendacjami.
Plan szkolenia
Moduł 1. Tabela programu Microsoft Excel: czyszczenie rejestru zamówień i kontrola jakości danych
Czas: 1 godzina 45 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Excel dla Microsoft 365, Microsoft OneDrive lub Microsoft SharePoint.
Zakres:
- rozpoznanie celu i struktury rejestru;
- poprawienie nagłówków, dat, liczb i kategorii;
- wykrycie pustych wartości, duplikatów i niespójnych zapisów;
- zamiana zakresu na tabelę programu Microsoft Excel;
- nadanie nazw tabeli i kolumnom;
- zastosowanie filtrowania i sortowania kontrolnego;
- zapisanie pliku .xlsx w lokalizacji dostępnej dla Copilot;
- wykonanie kontroli jakości według checklisty.
Spodziewany rezultat: tabela Rejestr_operacyjny i uzupełniona checklista jakości danych.
Moduł 2. Microsoft Copilot w Excelu: projektowanie promptów do zadań operacyjnych
Czas: 1 godzina 30 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Copilot w programie Excel, Microsoft Excel dla Microsoft 365.
Zakres:
- otwarcie Copilot i rozpoznanie dostępnego trybu pracy;
- zbudowanie promptu z celu, kontekstu, kryteriów i formatu;
- wskazywanie tabeli, kolumn i okresu analizy;
- porównanie pytania ogólnego z precyzyjnym poleceniem;
- zadawanie pytań uzupełniających;
- proszenie o plan przed wprowadzeniem zmian;
- zatrzymywanie albo cofanie niepożądanych zmian;
- zapisanie własnych promptów w arkuszu.
Copilot w programie Excel oferuje tryb edycji, planowania i czatu. Tryb planowania pozwala sprawdzić proponowane działania przed rozpoczęciem zmian w skoroszycie. Get started with Copilot in Excel
Spodziewany rezultat: karta zawierająca osiem promptów operacyjnych i dwa prompty kontrolne.
Moduł 3. Formuły programu Microsoft Excel z Copilot: tworzenie i testowanie wskaźników KPI
Czas: 2 godziny 15 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Excel dla Microsoft 365, Microsoft Copilot w programie Excel.
Zakres:
- opisanie reguły biznesowej własnymi słowami;
- wygenerowanie wartości sprzedaży i kosztu;
- obliczenie marży i procentu wykonania planu;
- oznaczenie realizacji w terminie;
- nadanie kategorii opóźnienia;
- poproszenie Copilot o wyjaśnienie formuły;
- wykonanie testów na wybranych rekordach;
- poprawienie warunku albo odwołania;
- zastosowanie formuły w całej tabeli.
Spodziewany rezultat: pięć sprawdzonych kolumn KPI oraz karta testów formuł.
Moduł 4. Microsoft Excel i Copilot: filtrowanie wyjątków oraz tworzenie listy interwencji
Czas: 1 godzina 30 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Excel dla Microsoft 365, Microsoft Copilot w programie Excel.
Zakres:
- zdefiniowanie warunków alarmowych;
- wyszukanie zamówień opóźnionych i nierentownych;
- sortowanie rekordów według priorytetu;
- zastosowanie formatowania warunkowego;
- sprawdzenie liczby i wartości rekordów alarmowych;
- utworzenie arkusza listy interwencji;
- przypisanie prostych rekomendowanych działań.
Spodziewany rezultat: lista interwencji z priorytetem, właścicielem problemu i rekomendowanym działaniem.
Moduł 5. Microsoft Copilot w Excelu: identyfikacja trendów i weryfikacja hipotez operacyjnych
Czas: 1 godzina 45 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Copilot w programie Excel, Microsoft Excel dla Microsoft 365.
Zakres:
- porównanie wyników według miesiąca, regionu i kategorii;
- identyfikacja trendów i wartości odstających;
- sformułowanie trzech hipotez biznesowych;
- poproszenie o dane potwierdzające każdą obserwację;
- odróżnienie korelacji, obserwacji i przyczyny;
- sprawdzenie odpowiedzi za pomocą filtrów i obliczeń;
- oznaczenie wniosków jako potwierdzone, niepotwierdzone lub wymagające danych.
Spodziewany rezultat: karta pięciu wniosków z dowodami, statusem weryfikacji i poziomem pewności.
Moduł 6. Tabele przestawne i wykresy programu Microsoft Excel: raport wyników dla kierownika
Czas: 2 godziny.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Excel dla Microsoft 365, Microsoft Copilot w programie Excel.
Zakres:
- zdefiniowanie odbiorcy raportu i czterech pytań biznesowych;
- utworzenie tabeli przestawnej według okresu i regionu;
- utworzenie tabeli przestawnej dotyczącej terminowości;
- dodanie filtrów lub fragmentatorów;
- utworzenie dwóch wykresów;
- poprawienie tytułów, etykiet i układu;
- sprawdzenie agregatów względem danych źródłowych;
- zapisanie ograniczeń raportu.
Spodziewany rezultat: arkusz raportowy z dwiema tabelami przestawnymi, dwoma wykresami i filtrami.
Moduł 7. Dashboard programu Microsoft Excel: połączenie KPI, wykresów i komentarza zarządczego
Czas: 1 godzina 30 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Excel dla Microsoft 365, Microsoft Copilot w programie Excel.
Zakres:
- wybór czterech najważniejszych KPI;
- rozmieszczenie kart KPI i wykresów w jednym arkuszu;
- zastosowanie spójnej hierarchii informacji;
- usunięcie elementów utrudniających interpretację;
- przygotowanie trzech wniosków opartych na danych;
- przygotowanie dwóch rekomendacji;
- wykonanie testu czytelności z innym uczestnikiem;
- wprowadzenie poprawek po informacji zwrotnej.
Spodziewany rezultat: jednostronicowy dashboard operacyjny z komentarzem zarządczym.
Moduł 8. Microsoft Excel i Copilot: samodzielne studium decyzyjne oraz audyt odpowiedzi AI
Czas: 1 godzina 45 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Excel dla Microsoft 365, Microsoft Copilot w programie Excel, Microsoft OneDrive lub Microsoft SharePoint.
Zakres:
- otrzymanie krótkiego problemu decyzyjnego;
- wybór potrzebnych danych i wskaźników;
- przygotowanie trzech własnych promptów;
- wykonanie analizy i utworzenie skróconego raportu;
- sprawdzenie formuł i agregatów;
- oddzielenie faktów od interpretacji;
- sformułowanie rekomendacji i ryzyk;
- przeprowadzenie przeglądu koleżeńskiego;
- uzupełnienie checklisty weryfikacji AI.
Wyniki Copilot mogą zawierać błędy lub niewłaściwą interpretację danych. Obowiązkowym etapem projektu jest więc sprawdzenie każdej liczby i każdego wniosku przed przedstawieniem rekomendacji. Frequently asked questions about Copilot in Excel
Spodziewany rezultat: mini-projekt decyzyjny zawierający dashboard, trzy prompty, rekomendację, opis ryzyk i checklistę weryfikacyjną.
FAQ
Czy 14 godzin obejmuje przerwy?
Tak. Program zakłada 14 godzin szkoleniowych w tym przerwy ustalane indywidualnie z trenerem
Czy każdy uczestnik potrzebuje własnego konta Copilot?
Tak. Każda osoba powinna mieć własne konto Microsoft 365 z aktywnym Copilot w programie Microsoft Excel.
Czy wymagany jest płatny dodatek Microsoft 365 Copilot?
Nie w każdym środowisku. Dostęp może być oznaczony jako M365 Copilot Basic albo M365 Copilot Premium. Organizator musi jednak sprawdzić faktyczny zakres funkcji na kontach szkoleniowych, ponieważ konfiguracja organizacji może go ograniczać. What Copilot license do I have
Jak sprawdzić gotowość techniczną?
Przed szkoleniem każdy uczestnik powinien otworzyć plik .xlsx, uruchomić panel Copilot, zadać pytanie o dane oraz sprawdzić możliwość wprowadzania zmian w skoroszycie.
Czy można użyć rzeczywistych danych firmy?
Tak, jeśli organizacja na to zezwala i dane zostały odpowiednio zabezpieczone. Bezpieczniejszym rozwiązaniem szkoleniowym jest użycie danych fikcyjnych albo zanonimizowanych.
Co zrobić, jeśli Copilot nie zadziała podczas szkolenia?
Trener prowadzi ten sam proces ręcznie w programie Microsoft Excel, korzystając z przygotowanych formuł, filtrów, tabel przestawnych i przykładowych odpowiedzi Copilot. Dzięki temu uczestnik nadal tworzy wszystkie artefakty, a różnica dotyczy jedynie sposobu dochodzenia do rezultatu.
Uzyskane umiejętności i czas trwania
Czas trwania szkolenia:
2 dni (2 x 7 godzin, 9:00-16:00)
Dla kogo:
- administracja i back office;
- sprzedaż i obsługa klienta;
- zakupy, logistyka i planowanie;
- działy operacyjne;
- finanse operacyjne i controlling;
- koordynatorzy projektów;
- liderzy i kierownicy zespołów;
- osoby przygotowujące raporty cykliczne.
Wstępne wymagania:
Sprzęt i organizacja
- komputer z aktualną wersją programu Microsoft Excel dla Microsoft 365;
- stabilne połączenie internetowe;
- indywidualne konto Microsoft 365;
- w formule online: kamera, mikrofon, słuchawki i rekomendowany drugi ekran;
- wykonanie testu technicznego przed szkoleniem.
Dostęp i licencje
- aktywny dostęp do Copilot w programie Microsoft Excel;
- etykieta M365 Copilot Basic lub M365 Copilot Premium
Cele szkolenia
Po szkoleniu uczestnik:
- potrafi przygotować tabelę programu Excel do analizy wspomaganej przez AI;
- potrafi utworzyć prompt zawierający cel, dane, kryteria i format wyniku;
- potrafi generować, wyjaśniać i sprawdzać podstawowe formuły;
- potrafi identyfikować trendy, odchylenia i rekordy wymagające działania;
- potrafi zbudować tabelę przestawną, wykres i dashboard;
- ma gotowy raport operacyjny, bibliotekę promptów i checklistę weryfikacji AI.
Zapytaj o szczegóły szkolenia
Ścieżka rozwoju
Szukasz innego poziomu zaawansowania lub chcesz rozwinąć kompetencje zespołu w innych narzędziach? Sprawdź również inne powiązane szkolenia:
MS Power BI: od podstaw do pierwszego raportu – Naturalna kontynuacja po pracy w Excelu.
Microsoft Copilot w M365 – Automatyzacja codziennej pracy w całym pakiecie Office.
MS Excel Średniozaawansowany i tabele przestawne – Ugruntowanie umiejętności i sprawna praca na dużych danych.
MS Project i Microsoft Planner – Profesjonalne zarządzanie projektami i harmonogramami zadań.
Jeśli chcesz zwiększyć swoją efektywność i zdobyć konkretne, praktyczne umiejętności, które będą wspierać Twój rozwój zawodowy, nasze szkolenia są idealnym rozwiązaniem. Zapraszamy do kontaktu – z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy w wyborze odpowiedniego kursu i pomożemy Ci odkryć pełny potencjał, jaki daje praca z pakietem MS Office.