Szkolenie AI w Excelu i analizie danych: od automatyzacji do decyzji zarządczych
Opis szkolenia
Plan szkolenia
Moduł 1. Excel dla Microsoft 365 i Copilot: tabela jakości danych oraz mapa pytań biznesowych
Czas: 1 godz. 30 min
Wykorzystane narzędzia:
- Microsoft Excel dla Microsoft 365;
- Microsoft Copilot w Excelu;
- Microsoft OneDrive dla Firm.
Zakres:
- zapisanie roboczej kopii pliku .xlsx;
- przekształcenie danych w tabelę programu Excel;
- nadanie jednoznacznych nagłówków;
- poprawienie typów danych;
- znalezienie pustych wartości, duplikatów i niespójnych kategorii;
- utworzenie słownika kolumn;
- rozdzielenie danych wejściowych, obliczeń i wyników;
- zapisanie pięciu pytań operacyjnych i trzech pytań decyzyjnych;
- przygotowanie promptu zawierającego rolę, cel, kontekst, kryterium i format;
- porównanie odpowiedzi na prompt ogólny i precyzyjny.
Spodziewany rezultat:
Tabela gotowa do analizy, słownik danych, checklista jakości i mapa ośmiu pytań biznesowych.
Moduł 2. Power Query w Excelu: odświeżalna baza raportu miesięcznego
Czas: 2 godz.
Wykorzystane narzędzia:
- Microsoft Excel dla Microsoft 365;
- Power Query w Microsoft Excel.
Zakres:
- zaimportowanie pliku źródłowego;
- usunięcie pustych wierszy i zbędnych kolumn;
- ustawienie właściwych typów danych;
- oczyszczenie znaków i odstępów;
- rozdzielenie kolumny złożonej;
- połączenie plików z kolejnych okresów;
- scalenie danych ze słownikiem;
- zastąpienie niespójnych kategorii;
- dodanie kolumny warunkowej;
- załadowanie wyniku do tabeli raportowej;
- podmiana danych wejściowych;
- odświeżenie i kontrola liczby rekordów.
Spodziewany rezultat:
Odświeżalne zapytanie Power Query oraz protokół kontroli liczby rekordów.
Moduł 3. Copilot, formuły i wartości kontrolne: kalkulator KPI bez ukrytych błędów
Czas: 2 godz.
Wykorzystane narzędzia:
- Microsoft Excel dla Microsoft 365;
- Microsoft Copilot w Excelu;
- tabele i formuły programu Excel.
Zakres:
- zapisanie definicji KPI w języku biznesowym;
- przygotowanie formuły realizacji planu;
- obliczenie odchylenia wartościowego i procentowego;
- wyszukanie stawki lub kategorii w tabeli słownikowej;
- przypisanie statusu według progów;
- zabezpieczenie obliczeń przed pustą wartością i dzieleniem przez zero;
- poproszenie Copilot o wyjaśnienie formuły;
- wykrycie i naprawienie błędnej propozycji AI;
- utworzenie zestawu ręcznie policzonych wartości kontrolnych;
- porównanie wyniku formuły z wartością referencyjną;
- oznaczenie formuł zatwierdzonych i wymagających wyjaśnienia.
Spodziewany rezultat:
Kalkulator minimum czterech KPI wraz z kartą testów formuł.
Moduł 4. Copilot w Excelu: rejestr trendów, anomalii i dowodów w danych
Czas: 1 godz. 30 min
Wykorzystane narzędzia:
- Microsoft Excel dla Microsoft 365;
- Microsoft Copilot w Excelu;
- formatowanie warunkowe;
- filtry programu Excel.
Zakres:
- wskazanie najwyższych wzrostów i spadków;
- porównanie wyników między okresami;
- wyszukanie wartości odstających;
- wskazanie kategorii o największym wpływie na zmianę;
- zadanie pytań uzupełniających;
- odróżnienie obserwacji od wyjaśnienia przyczyny;
- sprawdzenie każdej obserwacji filtrem lub formułą;
- wskazanie brakujących danych;
- zapisanie poziomu pewności;
- odrzucenie wniosku bez wystarczającego dowodu.
Spodziewany rezultat:
Rejestr minimum pięciu obserwacji z dowodem, statusem weryfikacji i ograniczeniem interpretacyjnym.
Moduł 5. Tabele i wykresy przestawne: interaktywny dashboard 4–6 KPI dla menedżera
Czas: 2 godz. 15 min
Wykorzystane narzędzia:
- Microsoft Excel dla Microsoft 365;
- Microsoft Copilot w Excelu;
- tabele przestawne;
- wykresy przestawne;
- fragmentatory;
- oś czasu.
Zakres:
- wybór odbiorcy i pytania raportowego;
- wybór 4–6 KPI;
- zbudowanie tabeli przestawnej według okresu i kategorii;
- pokazanie wykonania, planu i odchylenia;
- utworzenie wykresu trendu;
- utworzenie wykresu porównawczego;
- dodanie fragmentatorów i osi czasu;
- przygotowanie sekcji alertów;
- zastosowanie spójnych jednostek i formatów;
- usunięcie elementów, które nie wspierają decyzji;
- sprawdzenie sum, filtrów i aktualności danych;
- zapisanie daty ostatniego odświeżenia.
Spodziewany rezultat:
Jednoekranowy dashboard z 4–6 KPI, dwoma wykresami, filtrami i datą odświeżenia.
Moduł 6. Excel i Copilot: model trzech scenariuszy oraz analiza wrażliwości decyzji
Czas: 2 godz. 15 min
Wykorzystane narzędzia:
- Microsoft Excel dla Microsoft 365;
- Microsoft Copilot w Excelu;
- Menedżer scenariuszy lub tabela danych;
- wykresy programu Excel.
Zakres:
- zapisanie decyzji wymagającej analizy;
- wybranie jednego głównego KPI;
- wskazanie trzech kluczowych zmiennych;
- przygotowanie wariantu bazowego;
- przygotowanie wariantu ostrożnego;
- przygotowanie wariantu ambitnego;
- sprawdzenie wpływu założeń na wynik;
- wykonanie analizy wrażliwości;
- porównanie wariantów z pomocą Copilot;
- zweryfikowanie porównania na obliczeniach;
- zapisanie ryzyk, ograniczeń i warunków brzegowych;
- określenie przesłanek zmiany rekomendacji.
Spodziewany rezultat:
Model trzech scenariuszy, wykres porównawczy i macierz ryzyk.
Moduł 7. Excel dla Microsoft 365 i Copilot: jednoekranowy pakiet decyzyjny z rekomendacją
Czas: 2 godz. 30 min
Wykorzystane narzędzia:
- Microsoft Excel dla Microsoft 365;
- Microsoft Copilot w Excelu;
- Microsoft OneDrive dla Firm lub Microsoft SharePoint Online.
Zakres:
- odświeżenie całego procesu raportowego;
- przeprowadzenie kontroli liczby rekordów;
- sprawdzenie czterech wartości kontrolnych;
- sprawdzenie filtrów i zakresu dat;
- wybór trzech najważniejszych obserwacji;
- oddzielenie faktów, hipotez i rekomendacji;
- przygotowanie rekomendacji z uzasadnieniem;
- wskazanie ryzyk i brakujących danych;
- zapisanie działania, właściciela i terminu;
- przygotowanie jednoekranowego podsumowania;
- utworzenie biblioteki minimum 10 promptów;
- przeprowadzenie wzajemnej kontroli skoroszytów;
- przedstawienie rekomendacji w trzyminutowym wystąpieniu.
Spodziewany rezultat:
Odświeżalny pakiet decyzyjny obejmujący dashboard, scenariusze, rekomendację, checklistę kontrolną i bibliotekę promptów.
FAQ
Jak sprawdzić, czy uczestnik ma właściwy dostęp do Copilot?
Na koncie służbowym warto sprawdzić etykietę licencji oraz możliwość otwarcia Copilot bezpośrednio w Excelu. Oznaczenia i dostęp mogą zależeć od subskrypcji i polityk organizacji.
Co zrobić, jeśli część uczestników nie ma Copilot?
Uczestnicy wykonują pełne ćwiczenia w Power Query, formułach, tabelach przestawnych i analizie scenariuszy. Prompty testują w parach na stanowisku z aktywną licencją, a następnie samodzielnie weryfikują otrzymane wyniki.
Czy podczas szkolenia potrzebne są dane firmowe?
Nie. Podstawową wersję należy prowadzić na przygotowanych danych szkoleniowych. Dane firmowe mogą zostać użyte dopiero po anonimizacji i zatwierdzeniu przez właściciela danych.
Czy program jest odpowiedni dla uczestników bez znajomości Power Query?
Tak, jeśli sprawnie korzystają z Excela na poziomie średnio zaawansowanym. Moduł Power Query rozpoczyna się od gotowego, uporządkowanego scenariusza importu.
Czy szkolenie obejmuje zaawansowaną analizę Python?
Tylko opcjonalnie, jako demonstrację. Copilot może wspierać analizę z Pythonem, ale jej dostępność zależy od środowiska. Standardowe ćwiczenia mają działać bez Python w Excelu
Uzyskane umiejętności i czas trwania
Czas trwania szkolenia:
2 dni (2 x 7 godzin, 9:00-16:00)
Dla kogo:
- administracja i back office;
- sprzedaż i obsługa klienta;
- zakupy, logistyka i planowanie;
- działy operacyjne;
- finanse operacyjne i controlling;
- koordynatorzy projektów;
- liderzy i kierownicy zespołów;
- osoby przygotowujące raporty cykliczne.
Wstępne wymagania:
Umiejętności uczestnika
- tworzenie i formatowanie tabel programu Excel;
- używanie odwołań względnych i bezwzględnych;
- stosowanie podstawowych funkcji warunkowych i wyszukujących;
- filtrowanie i sortowanie danych;
- tworzenie prostych wykresów;
- podstawowa obsługa tabel przestawnych.
Sprzęt i organizacja
- komputer z aktualną wersją programu Microsoft Excel dla Microsoft 365;
- stabilne połączenie internetowe;
- indywidualne konto Microsoft 365;
- w formule online: kamera, mikrofon, słuchawki i rekomendowany drugi ekran;
- wykonanie testu technicznego przed szkoleniem.
Dostęp i licencje
- aktywny dostęp do Copilot w programie Microsoft Excel;
- etykieta M365 Copilot Basic lub M365 Copilot Premium
Cele szkolenia
Po szkoleniu uczestnik:
- potrafi przygotować tabelę danych spełniającą kryteria jakości i kompletności;
- potrafi zbudować odświeżalny proces importowania oraz czyszczenia danych w Power Query;
- potrafi tworzyć z pomocą Copilot formuły i sprawdzać je na wartościach kontrolnych;
- potrafi zbudować dashboard zawierający 4–6 uzasadnionych wskaźników KPI;
- potrafi wykryć trend, odchylenie i wartość odstającą oraz wskazać dowód w danych;
- potrafi opracować trzy scenariusze i porównać ich wpływ na wynik;
- ma gotowy skoroszyt decyzyjny, checklistę weryfikacji AI i bibliotekę minimum 10 promptów.
Zapytaj o szczegóły szkolenia
Ścieżka rozwoju
Szukasz innego poziomu zaawansowania lub chcesz rozwinąć kompetencje zespołu w innych narzędziach? Sprawdź również inne powiązane szkolenia:
MS Power BI: od podstaw do pierwszego raportu – Naturalna kontynuacja po pracy w Excelu.
Microsoft Copilot w M365 – Automatyzacja codziennej pracy w całym pakiecie Office.
MS Excel Średniozaawansowany i tabele przestawne – Ugruntowanie umiejętności i sprawna praca na dużych danych.
MS Project i Microsoft Planner – Profesjonalne zarządzanie projektami i harmonogramami zadań.
Jeśli chcesz zwiększyć swoją efektywność i zdobyć konkretne, praktyczne umiejętności, które będą wspierać Twój rozwój zawodowy, nasze szkolenia są idealnym rozwiązaniem. Zapraszamy do kontaktu – z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy w wyborze odpowiedniego kursu i pomożemy Ci odkryć pełny potencjał, jaki daje praca z pakietem MS Office.