Szkolenie AI dla handlowców - pozyskiwanie klientów, zarządzanie pipeline’em i automatyzacja sprzedaży
Opis szkolenia
Plan szkolenia
Moduł 1. Microsoft Copilot Chat: profil idealnego klienta i karta kwalifikacji leadów
Czas: 90 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Copilot Chat, Microsoft Word, Microsoft OneDrive.
Zakres:
- sprawdzenie dostępnego wariantu Microsoft Copilot;
- zbudowanie promptu: cel, kontekst, dane, ograniczenia i format;
- opisanie produktu oraz problemu rozwiązywanego dla klienta;
- utworzenie profilu idealnego klienta;
- określenie branż, wielkości organizacji i ról zakupowych;
- zdefiniowanie sygnałów zakupowych i kryteriów wykluczających;
- przygotowanie pięciokryterialnej karty oceny leada;
- ocena trzech przykładowych firm;
- poprawienie promptu po porównaniu wyników;
- zapisanie zatwierdzonej wersji.
Spodziewany rezultat: profil idealnego klienta, karta kwalifikacji i prompt oceniający lead.
Moduł 2. Microsoft Edge i Copilot Chat: zweryfikowany research oraz ranking potencjalnych klientów
Czas: 150 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Edge, Microsoft Copilot Chat, Microsoft Excel, Microsoft OneDrive.
Zakres:
- przełożenie profilu idealnego klienta na kryteria wyszukiwania;
- wyszukanie przykładowych firm na podstawie informacji publicznych;
- identyfikowanie sygnałów sprzedażowych;
- zapisanie adresu źródła i daty informacji;
- weryfikowanie każdego kluczowego faktu w co najmniej dwóch źródłach;
- oznaczenie informacji jako potwierdzonej, prawdopodobnej albo niepotwierdzonej;
- przygotowanie notatki o potrzebie biznesowej firmy;
- zapisanie minimum 10 leadów w Microsoft Excel;
- przyznanie punktów za dopasowanie, potencjał i aktualny sygnał;
- utworzenie rankingu leadów;
- wskazanie pięciu firm do pierwszego kontaktu.
Spodziewany rezultat: lista minimum 10 leadów, pięć priorytetów oraz ślad źródłowy dla podjętych decyzji.
Moduł 3. Copilot Chat i Outlook: pierwsza wiadomość oraz trzyetapowy follow-up
Czas: 180 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Copilot Chat, Microsoft Outlook, Microsoft Word.
Zakres:
- określenie celu kontaktu i jednego oczekiwanego działania odbiorcy;
- wprowadzenie do promptu wyłącznie zweryfikowanych informacji;
- przygotowanie wiadomości dla konkretnej roli zakupowej;
- napisanie tematu i otwarcia opartego na kontekście;
- przedstawienie jednej korzyści powiązanej z problemem klienta;
- przygotowanie niskoprogowego wezwania do działania;
- usunięcie sloganów, przesadnych obietnic i fałszywej personalizacji;
- utworzenie trzech wiadomości follow-up o różnych funkcjach;
- sprawdzenie zgodności tonu, faktów i zasad organizacji;
- porównanie wiadomości uczestników według wspólnej checklisty;
- zapisanie promptu i zaakceptowanej sekwencji.
Spodziewany rezultat: pierwsza wiadomość, trzy follow-upy, prompt personalizujący i checklista kontroli jakości.
Moduł 4. Microsoft Lists i Excel: pipeline sprzedaży z terminami oraz wartością ważoną
Czas: 165 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Lists, Microsoft Excel, Microsoft OneDrive.
Zakres:
- opisanie etapów firmowego procesu sprzedaży;
- ograniczenie pipeline’u do jednoznacznych etapów;
- zdefiniowanie kryterium przejścia między etapami;
- utworzenie pól dla firmy, osoby, źródła, etapu i właściciela;
- dodanie wartości, prawdopodobieństwa, terminu i następnego działania;
- przeniesienie leadów do Microsoft Lists;
- utworzenie widoków według etapu i terminu;
- oznaczenie szans bez następnego działania;
- obliczenie wartości ważonej w Microsoft Excel;
- przygotowanie podsumowania wartości według etapów;
- wykrycie duplikatów i brakujących danych;
- spisanie zasad cotygodniowej aktualizacji.
Spodziewany rezultat: pipeline, widok działań zaległych, podsumowanie wartości i zasady aktualizacji.
Moduł 5. Copilot Chat i Excel: diagnoza pipeline’u oraz tygodniowa lista priorytetów
Czas: 105 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Copilot Chat, Microsoft Excel, Microsoft Lists.
Zakres:
- przygotowanie zanonimizowanego zestawu danych;
- sprawdzenie kompletności rekordów;
- policzenie liczby i wartości szans na etapach;
- porównanie wartości nominalnej i ważonej;
- wykrycie szans bez aktywności lub terminu;
- identyfikowanie rekordów pozostających zbyt długo na etapie;
- przygotowanie wykresu struktury pipeline’u;
- utworzenie listy pięciu działań na najbliższy tydzień;
- ręczne sprawdzenie obliczeń i wniosków AI;
- zapisanie pytań do cotygodniowego przeglądu.
Spodziewany rezultat: raport jakości pipeline’u, wykres i lista pięciu priorytetowych działań.
Moduł 6. Microsoft Forms, Lists i Power Automate: rejestracja leada i przypomnienie o działaniu
Czas: 120 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Forms, Microsoft Lists, Microsoft Power Automate, Microsoft Outlook.
Zakres:
- przygotowanie formularza rejestracji nowego leada;
- ograniczenie formularza do danych wymaganych w procesie;
- utworzenie przepływu uruchamianego po wysłaniu odpowiedzi;
- pobranie szczegółów odpowiedzi;
- utworzenie rekordu w Microsoft Lists;
- przypisanie domyślnego etapu i właściciela;
- utworzenie przepływu sprawdzającego termin działania;
- dodanie warunku dla otwartych i zaległych rekordów;
- przygotowanie wiadomości przypominającej w Microsoft Outlook;
- wykonanie dwóch testów pozytywnych i jednego negatywnego;
- sprawdzenie historii wykonania;
- opisanie zasad utrzymania automatyzacji.
Spodziewany rezultat: formularz leadowy, przepływ rejestracji, przypomnienie o follow-up i protokół trzech testów.
Moduł 7. Copilot Chat i Word: biblioteka promptów, kontrola ryzyka i plan wdrożenia
Czas: 30 minut.
Wykorzystane narzędzia: Microsoft Copilot Chat, Microsoft Word, Microsoft OneDrive.
Zakres:
- wybranie minimum 10 skutecznych promptów;
- przypisanie promptów do etapów procesu;
- zapisanie danych, których nie wolno używać bez zgody organizacji;
- przygotowanie checklisty kontroli faktów;
- wskazanie trzech zastosowań do wdrożenia;
- ustalenie mierników na 30 dni;
- zatwierdzenie zadania końcowego.
Spodziewany rezultat: biblioteka promptów, checklista bezpieczeństwa i 30-dniowy plan wdrożenia.
FAQ
Czy szkolenie jest odpowiednie dla osób początkujących?
Tak. Wszystkie zadania są wykonywane krok po kroku, a uczestnik nie musi znać programowania ani automatyzacji.
Czy potrzebny jest firmowy CRM?
Nie. Pipeline jest budowany w Microsoft Lists i Microsoft Excel. Organizacja korzystająca z CRM może później przenieść wypracowane pola, etapy i zasady do własnego systemu.
Czy Microsoft 365 Copilot jest obowiązkowy?
Nie. Rdzeń programu wykorzystuje Microsoft Copilot Chat i standardowe aplikacje Microsoft 365. Dostęp do funkcji AI osadzonych bezpośrednio w aplikacjach zależy od licencji i konfiguracji organizacji.
Co się stanie, jeśli uczestnik nie ma dostępu do Microsoft Power Automate?
Wykona wariant awaryjny na przygotowanym modelu przepływu i przeanalizuje działającą automatyzację demonstracyjną. Pozostałe rezultaty szkolenia pozostają bez zmian.
Czy można pracować na prawdziwych danych klientów?
Tylko wtedy, gdy organizacja wyrazi zgodę i zapewni zgodność z własnymi zasadami bezpieczeństwa oraz ochrony danych. Domyślnie wykorzystywane są dane fikcyjne albo zanonimizowane.
Uzyskane umiejętności i czas trwania
Czas trwania szkolenia:
2 dni (2 x 7 godzin, 9:00-16:00)
Dla kogo:
- handlowcy i przedstawiciele handlowi;
- specjaliści ds. sprzedaży B2B;
- specjaliści ds. lead generation i inside sales;
- business development managerowie;
- key account managerowie;
- właściciele małych i średnich firm;
- liderzy zespołów sprzedażowych;
- pracownicy marketingu współpracujący ze sprzedażą.
Wymagania wstępne
- komputer z dostępem do internetu;
- aktualna wersja Microsoft Edge;
- konto służbowe Microsoft 365;
- dostęp do Microsoft Copilot Chat;
- Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Lists, Microsoft Forms i Microsoft OneDrive;
- uprawnienie do tworzenia list i formularzy;
- podstawowa umiejętność pracy z pocztą oraz arkuszem kalkulacyjnym.
Cele szkolenia
Po szkoleniu uczestnik:
- ma profil idealnego klienta oraz pięciokryterialną kartę kwalifikacji;
- potrafi zbudować listę minimum 10 leadów i zweryfikować każdy lead w co najmniej dwóch publicznych źródłach;
- potrafi przygotować pierwszą wiadomość i trzy logiczne follow-upy;
- ma pipeline z etapem, wartością, terminem i następnym działaniem dla każdej aktywnej szansy;
- potrafi znaleźć szanse zaległe, niekompletne i wymagające interwencji;
- ma przetestowany formularz leadowy oraz automatyczne przypomnienie;
- ma bibliotekę minimum 10 sprawdzonych promptów i 30-dniowy plan wdrożenia.
Zapytaj o szczegóły szkolenia
Ścieżka rozwoju
Szukasz innego poziomu zaawansowania lub chcesz rozwinąć kompetencje zespołu w innych narzędziach? Sprawdź również inne powiązane szkolenia:
Copilot w środowisku Microsoft – „Skuteczne promptowanie i tworzenie agentów” – Naucz się formułować skuteczne prompty oraz budować własnych asystentów
Microsoft Power Point „Krok po kroku”– Prezentacje które przekonują i skutecznie komunikują dane „krok po kroku”
MS Excel „Średniozaawansowany i tabele przestawne” – Ugruntowanie umiejętności i sprawna praca na dużych danych.
MS Word „Poziom średnio zaawansowany” – Aby sprawnie pracować z dokumentami tekstowymi
Jeśli chcesz zwiększyć swoją efektywność i zdobyć konkretne, praktyczne umiejętności, które będą wspierać Twój rozwój zawodowy, nasze szkolenia są idealnym rozwiązaniem. Zapraszamy do kontaktu – z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy w wyborze odpowiedniego kursu i pomożemy Ci odkryć pełny potencjał, jaki daje praca z pakietem MS Office.